Рынок автоматизации зданий: попытка анализа
На сегодняшний день сложно оценить даже оборот российского рынка автоматизации зданий. Причины – относительная молодость сегмента, непрозрачность производителей и интеграторов. Мы попытались на основе опроса активных игроков рынка выявить тенденции по этому направлению.
Сводные данные
Обобщенные данные, полученные в ходе опросов и вычислений, сведены в таблицы. Заметим, что на рынке присутствует достаточно фирм, которые освоили и могут применять несколько технологий, поэтому при определении общего количества интеграторов АСУЗ можно получить существенную ошибку, используя данные по отдельным технологиям.
В ходе опроса были получены ответы от 54 компаний. Отметим, что стандартные технологии в основном используют менее половины интеграторов – только 46%.
Преимущество количества компаний KNX/EIB над компаниями LonWorks можно считать незначительным, а вот процент фирм, применяющих платформу BACnet, просто мал. Доля LonWorks ненамного превышает KNX/EIB, а доля BACnet незначительна.
Проекты по автоматизации зданий
| Платформа | Средний проект, тыс. долл. | Количество проектов | Средняя выработка, тыс. долл. | Количество проектов | Объем рынка, млн долл. |
| KNX/EIB | 55 | 7,9 | 435 | 790-990 | 44-54 |
| LonWorks | 137 | 4,5 | 617 | 315-405 | 43-55 |
| BACnet | 103 | 2,7 | 276 | 50-80 | 5,5-8,3 |
| Другие | 120 | 4,8 | 579 | 720-870 | 87-104 |
*При перерасчете валют использовался средневзвешенный за 2008 год курс: 1,35 долл. = 1 евро. В таблице не приведены данные о количестве компаний, выполняющих проекты с использованием тех или иных технологий, а только приводится оценочное количество реализованных проектов.
Источник: CNA, 2009
Не трудно отметить корреляцию соотношения сегментов рынка оборудования с данными по реализованным проектам. Доля стандартных технологий в продажах оборудования – 51%. Объем прямых продаж составляет от 17 до 22% от объема реализованных проектов. Это позволяет сделать вывод: доля услуг в проектах достаточно велика, а система продаж оборудования интеграторам подразумевает значительные скидки.
Соотношение сегментов рынка проектов по платформам
Источник: CNA, 2009
Теперь можно привести оценку объема всего российского рынка АСУЗ. По нашим данным, в 2008 году он составил около 220-260 млн долл. Стоит отметить, что, несмотря на значительный объем, отечественный рынок АСУЗ находится в начале своего развития: доля компаний, выполняющих 2-4 проекта в год составляет 40-65%. Распределение всех проектов по стоимости можно охарактеризовать функцией с двумя относительными максимумами. Один, более высокий, находится в области 40-80 тыс. долл., второй, с меньшим количеством проектов, в области выше 300 тыс. долл.
Соотношение сегментов рынка оборудования
Источник: CNA, 2009
Специалистам, которые только планируют занять свое место на рынке АСУЗ, следует в первую очередь обратить внимание на освоение стандартных технологий KNX/EIB и LonWorks. Если они стремятся работать с большим количеством проектов в год и в обстановке более открытого рынка, то можно первоначально остановить выбор на платформе KNX/EIB. Если же одним из ключевых параметров при выборе является опыт, получаемый в сложных и более дорогих проектах, то, несомненно, имеет смысл углублять свои знания по платформе LonWorks.
Похожие советы можно дать и начинающему интегратору. Из стандартных платформ для своих первых проектов целесообразно выбрать KNX/EIB или LonWorks. KNX, возможно, с большей вероятностью обеспечит компанию требуемым количеством несложных заказов, чем платформа LonWorks. Тем не менее, LonWorks демонстрирует рекордные значения средней выработки на одну компанию. Начинать первые проекты с технологии BACnet в настоящее время не рекомендуется.
Дистрибьютору целесообразно обратить внимание на три сектора оборудования: LonWorks, KNX/EIB и "другие" технологии. Непрямым производителям продвигать BACnet неперспективно. Платформа KNX/EIB может дать большее число партнеров, тогда как LonWorks обеспечивает немного больший охват рынка.
Короткая ссылка на материал: //cnews.ru/link/a2219
